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2015基金从业资格考试《基金销售基础》考试大纲

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  第三章 证券投资基金的运作

  熟悉封闭式基金和开放式基金的募集程序。

  掌握封闭式基金的发售和合同生效的条件;熟悉封闭式基金上市交易条件、交易账户的开立、交易规则;熟悉封闭式基金的交易费用。

  熟悉开放式基金的发售、基金合同生效的条件;掌握开放式基金的认购步骤和收费模式,掌握基金认购份额的计算方法。

  掌握开放式基金申购、赎回的概念;掌握申购、赎回的原则及申购份额、赎回金额的计算;掌握申购、赎回份额的登记与款项支付;掌握开放式基金的收费模式;掌握开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结业务;掌握巨额赎回的认定与处理方式。

  了解ETF、LOF份额的募集认购方式,掌握ETF、LOF份额的交易规则、申购和赎回的原则。

  掌握QDII基金申购与赎回的规定。

  熟悉基金份额登记的基本概念;了解基金认/申购、赎回的登记结算流程。

  掌握基金的投资运作管理目标、实现过程及投资运作的风险控制。

  掌握基金资产估值的概念。

  熟悉与基金有关的费用种类以及各种费用的计提标准及计提方式。

  了解基金会计核算的概念。

  掌握基金的利润来源以及封闭式基金、开放式基金、货币市场基金利润分配的有关规定。

  了解基金管理人、托管人的税收规定;掌握机构法人、个人投资者投资基金的税收规定。

  了解基金信息披露的分类和基本原则,了解基金信息披露的一般规定。

  了解基金市场参与主体的信息披露义务和披露规则。

  了解基金合同、招募说明书的主要披露事项及其运用。

  了解基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容及其应用。

  了解基金信息披露的重大性概念及其标准,了解需要进行临时信息披露的重大事件,了解基金澄清公告的披露。

  第四章 证券投资基金的销售

  掌握基金营销的含义、特征及主要内容;熟悉基金的销售渠道。

  熟悉建立客户关系的主要环节和基本方法;了解基金销售的促销手段;熟悉基金持续营销、基金转换以及基金定期定额的概念。

  熟悉基金销售客户服务的意义、内容和服务方式;熟悉客户投诉的处理方式。

  熟悉基金销售业务的风险种类;掌握基金销售的风险防范措施。

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课程类别 主讲老师 必会考点
精讲班
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学习目标:精讲必考点,夯实基础
·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架;
·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。
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学习目标:专项归纳整合,集中突破
·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练;
·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。
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串联班
课程时长:3小时/科
学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升;
·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点!
内部
资料班
课程时长:6小时/科
学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果
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课时安排 20小时 3小时 3小时 6小时
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私募股权投资 刘铁 报名
证券投资 伊墨 报名
在线课程
2022年全程班
适合学员 ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生;
②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生;
③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生。
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2022年全程班
适合学员 ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生;
②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生;
③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生。
课程内容 夯实基础阶段
必会考点精讲班
课程时长:20h/科
学习目标:精讲必考点,夯实基础
·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架;
·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。
难点突破阶段
专项提升班
课程时长:3h/科
学习目标:专项归纳整合,集中突破
·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练;
·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。
终极抢分阶段
考点串联班
课程时长:3小时/科
学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升;
·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点!
内部资料班
课程时长:6小时/科
学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果
·大数据分析技术与名师经验相结合,编写3套内部模拟卷,系统测试备考效果;
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