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2013基金从业考试《基金销售基础知识》精讲笔记16

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  第六章 基金基金考试的市场营销

  第一节 基金市场营销概述

  一、基金市场营销的含义与特征

  (一)基金市场营销的含义

  基金市场营销:基金销售机构从市场和投资者需求出发所进行的基金产品设计、销售、售后服务等一系列活动的总称。

  (二)基金市场营销的特征

  1、服务性。 2、专业性。 3、持续性。

  二、基金市场营销的意义

  (一)有利于实现公司经营目标

  (二)有利于推进投资者教育工作

  (三)有利于建立良好的投资者关系

  (四)有利于提升公司的品牌形象

  三、基金市场营销的内容

  (一)目标市场与投资者的确定——分析投资者的真实需求

  (二)营销环境的分析

  1、销售机构本身的情况。

  2、影响投资者决策的因素。外在因素{个人成长的文化背景、社会背景、家庭、身份和社会地位} 内在因素{心理因素}

  3、监管机构对基金营销的监管。法律法规

  (三)营销组合的设计——四大要素

  1、产品:是满足投资者需求的手段 多样化产品 差异化服务

  2、费率:基金营销的价格核心是买卖基金支付费用的高低

  3、渠道。 4、促销。

  (四)基金营销的管理

  1、基金销售的基本流程:投资者风险承受能力测试、产品适用性分析及风险提示、提供投资咨询建议、受理基金业务申请和售后跟踪服务等。

  2、基金营销过程管理:主要包括营销目标的确立、营销策略方案的制订、营销计划实施过程的管理三个方面。

  3、基金营销人员的管理。

  4、营销推广活动的组织。 

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课程类别 主讲老师 必会考点
精讲班
课程时长:20小时/科
学习目标:精讲必考点,夯实基础
·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架;
·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。
专项
提升班
课程时长:3小时/科
学习目标:专项归纳整合,集中突破
·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练;
·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。
考点
串联班
课程时长:3小时/科
学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升;
·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点!
内部
资料班
课程时长:6小时/科
学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果
·大数据分析技术与名师经验相结合,编写3套内部模拟卷,系统测试备考效果;
·搭配全套卷名师精讲解析视频,高效查漏补缺!
报名
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课时安排 20小时 3小时 3小时 6小时
法律法规 刘铁 报名
私募股权投资 刘铁 报名
证券投资 伊墨 报名
在线课程
2022年全程班
适合学员 ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生;
②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生;
③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生。
在线课程
2022年全程班
适合学员 ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生;
②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生;
③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生。
课程内容 夯实基础阶段
必会考点精讲班
课程时长:20h/科
学习目标:精讲必考点,夯实基础
·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架;
·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。
难点突破阶段
专项提升班
课程时长:3h/科
学习目标:专项归纳整合,集中突破
·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练;
·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。
终极抢分阶段
考点串联班
课程时长:3小时/科
学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升;
·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点!
内部资料班
课程时长:6小时/科
学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果
·大数据分析技术与名师经验相结合,编写3套内部模拟卷,系统测试备考效果;
·搭配全套卷名师精讲解析视频,高效查漏补缺!
VIP美题·智能刷题 ★★★
三星题库
每日一练
真题题库
模拟题库
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教材同步
真题视频解析
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