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2014年《基金从业资格考试》考前重点资料整理(3)

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保本型基金

  (一)保本型基金的特点

  最大特点:招募说明书明确规定了保障条款,即在满足一定的持有期限后,为投资者提供本金或收益的保障。

  投资目标:锁定风险的同时,力争有机会获得潜在的高回报。

  从本质上讲是一种混合型基金。锁定了投资亏损的风险,产品风险较低,也并不放弃追求超额收益的空间,因此,适合不能忍受投资亏损、比较稳健保守的投资者。

  (二)保本型基金的保本策略

  对冲保险策略:主要依赖金融衍生产品,如股票期权、股指期货等,实现投资组合价值的保本与增值。国际成熟市场较多采用

  固定比例投资组合保险策略:通过比较净值与价值底线,动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例,以兼顾保本与增值目标的保本策略。 价值底线、安全垫 国内主要选择固定比例投资组合保险策略(CPPI)

  (三)保本型基金的投资风险

  一般保本型基金的保本期限在3~5年,期间不能赎回,而认购结束后申购的基金份额一般不适用保本条款。

  (四)保本型基金的类型

  基金提供的保证有本金保证、收益保证和红利保证,具体比例由基金管理公司自行规定。

  (五)保本型基金的分析指标:保本期、保本比例、赎回费、安全垫、担保人

  保本期:保本期越长、投资者承担的机会成本也越高

  保本比例:常见的保本比例介于80%~100%之间

  赎回费:对提前赎回基金的投资者收取较高的赎回费,将加大投资者退出投资的难度

  安全垫:保本型基金设定的风险投资最大可承受的损失金额,一般来说,安全垫较高的基金操作更为灵活。

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课程类别 主讲老师 必会考点
精讲班
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学习目标:精讲必考点,夯实基础
·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架;
·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。
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·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练;
·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。
考点
串联班
课程时长:3小时/科
学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
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·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点!
内部
资料班
课程时长:6小时/科
学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果
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课时安排 20小时 3小时 3小时 6小时
法律法规 刘铁 报名
私募股权投资 刘铁 报名
证券投资 伊墨 报名
在线课程
2022年全程班
适合学员 ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生;
②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生;
③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生。
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适合学员 ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生;
②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生;
③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生。
课程内容 夯实基础阶段
必会考点精讲班
课程时长:20h/科
学习目标:精讲必考点,夯实基础
·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架;
·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。
难点突破阶段
专项提升班
课程时长:3h/科
学习目标:专项归纳整合,集中突破
·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练;
·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。
终极抢分阶段
考点串联班
课程时长:3小时/科
学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升;
·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点!
内部资料班
课程时长:6小时/科
学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果
·大数据分析技术与名师经验相结合,编写3套内部模拟卷,系统测试备考效果;
·搭配全套卷名师精讲解析视频,高效查漏补缺!
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