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2016年《基金法律法规》讲义:证券投资基金发展历程

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  查看汇总:2016年基金从业《基金法律法规》讲义汇总

  进入20世纪六七十年代,美国共同基金的产品和服务趋于多样化,共同基金业的规模也发生了巨大变化。在1970年以前,大多数共同基金是股票基金,只有一些平衡①(在世界第一只基金的契约中,写着“小投资者可以和大资本家一样进行投资了”(The investor ofmoderatemeans the same advantages as large capitalists),由此可见当时英国创设投资基金的目的和重要意义)型基金在其组合中包括一部分债券。到了1972年,已经出现了46只债券和收入基金;

  1992年,更进一步达到了1 629只。1971年,第一只货币市场基金建立,货币市场基金提供比银行储蓄账户更高的市场利率,并且具有签发支票的类货币支付功能。同时,美国退休保障体制的变革对共同基金业的发展也起到了重大作用。l974年,美国《雇员退休收入保障法》(ERISA)颁布实施,企业养老计划获得了重要的法律和税收支持,随后进入了迅速发展阶段,同时个人退休账户(IRA)开始出现。1978年,401(K)退休计划和自雇者个人退休计划出现。这些不同类型养老计划的出现和繁荣,极大地推动了对共同基金的需求。

  到了1990年,美国共同基金业的资产净值首次达到l万亿美元,可供投资者选择的基金达3 100多个。1999年年底,美国共同基金资产净值突破了6万亿美元,全球则超过7万亿美元。在经过2001年、2002年的证券市场短暂调整后,投资基金业重新走上快速发展轨道,2006年年底美国基金业资产净值总值突破创纪录的l0万亿美元。在2007--2008年金融危机爆发后,基金业的规模因资金净流出出现了短暂的下跌,之后又迅速恢复到危机前水平。截至2013年年底,美国基金业资产净值规模达到18.1万亿美元。

  图2—3是美国共同基金业60多年来的变化情况。

  

基金法律法规考点:证券投资基金的发展历程

  资产净值(10亿美元,左轴)——基金数目(支数,右轴)

  注:该数据指狭义的共同基金,未包括封闭式基金、单位投资信托和ETF。

  就全球而言,进入21世纪以后,全球基金业的规模继续膨胀。特别是在2006—2007年,全球基金业的资产规模增长速度明显加快。在2007年年底,基金业的资产净值规模相比1999年翻了一番,达到历史最高峰的25.1万亿美元。随后金融危机爆发,全球基金业的规模有所下降,但经过短暂调整后,2009年以来重新走上上升的轨道,截至2013年年底,全球基金业资产净值规模达到30.03万亿美元,基金数目超过7.6万只。在各种基金类型中,股票基金的资产规模和数目都具有优势。不过随着世界经济的不景气、股市低迷,股票基金的比重在下降,而债券基金的资产规模在显著上升。从区域看,全球投资基金的资产主要集中在北美和欧洲

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  2016年基金从业资格考试全国统一考试教材信息

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·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架;
·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。
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课程时长:3小时/科
学习目标:专项归纳整合,集中突破
·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练;
·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。
考点
串联班
课程时长:3小时/科
学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升;
·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点!
内部
资料班
课程时长:6小时/科
学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果
·大数据分析技术与名师经验相结合,编写3套内部模拟卷,系统测试备考效果;
·搭配全套卷名师精讲解析视频,高效查漏补缺!
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课时安排 20小时 3小时 3小时 6小时
法律法规 刘铁 报名
私募股权投资 刘铁 报名
证券投资 伊墨 报名
在线课程
2022年全程班
适合学员 ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生;
②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生;
③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生。
在线课程
2022年全程班
适合学员 ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生;
②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生;
③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生。
课程内容 夯实基础阶段
必会考点精讲班
课程时长:20h/科
学习目标:精讲必考点,夯实基础
·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架;
·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。
难点突破阶段
专项提升班
课程时长:3h/科
学习目标:专项归纳整合,集中突破
·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练;
·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。
终极抢分阶段
考点串联班
课程时长:3小时/科
学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升;
·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点!
内部资料班
课程时长:6小时/科
学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果
·大数据分析技术与名师经验相结合,编写3套内部模拟卷,系统测试备考效果;
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VIP美题·智能刷题 ★★★
三星题库
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