2014证券从业《证券投资基金》要点解析:第一章5

第一章　证券投资基金概述

　　第五节　证券投资基金的起源与发展

　　一、证券投资基金的起源和早期发展(做为常识性掌握)

　　1868年，英国成立的“海外及殖民地政府信托基金”被看作是最早的基金。

　　早期的基金基本上是封闭式基金。1924年3月21日，“马萨诸塞投资信托基金”在美国波士顿成立，这是世界上第一只开放式基金。

　　二、证券投资基金在全球的普及性发展

　　美国是世界上基金业最为发达的国家。

　　三、全球基金业发展的趋势与特点(常识性掌握)

　　(一)美国占据主导地位，其他国家发展迅猛

　　(二)开放式基金成为证券投资基金的主流产品

　　(三)基金市场竞争加剧，行业集中趋势突出

　　(四)基金的资金来源发生了重大变化(退休养老金快速增长)

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