第七节

　　1.证券公司内部控制包括(内部控制机制)和(内部控制制度)两个方面。(多选)

　　2.根据《证券公司内部控制指引》，投资银行业务控制主要内容包括：(多选)

　　(1)建立严格的项目风险评估体系和项目责任管理制度;

　　(2)建立科学的发行人质量评价体系;

　　(3)强化投资银行业务的风险责任制，尽量降低投资银行业务风险;

　　(4)建立严密的内核工作规则与程序。

　　第八节

　　1.证券公司从事股票发行主承销业务包括主承销(首次公开发行股票)、(上市公司向原股东配售股票，即配股)和(向全体社会公众发售股票，即增发)。(多选)

　　2.担任股票发行主承销商的证券公司，应当遵循(勤勉尽责)和(诚实信用)的原则，认真履行尽职调查义务，负责向中国证监会推荐发行人，并对所出具的(推荐函)和(尽职调查报告)承担相应的责任。(多选，证券公司尽职调查后出具两种文件)

　　3.担任主承销商的证券公司应在以下方面规范业务：(多选)

　　(1)应指导发行人建立规范健全的法人治理结构;

　　(2)证券公司推荐发行人发行股票，应建立发行人质量评价体系，明确推荐标准;

　　(3)证券公司应与发行人签署保密协议;

　　(4)证券公司应成立内核小组，形成适应核准制要求的规范、有效的内核制度。

　　第九节

　　(一)财务风险控制

　　1.根据《证券公司管理办法》，证券公司不包括客户存放的交易结算资金的负债总额不得超过净资产的8倍，流动性资产占净资产的比例不得低于50%。(重点内容，注意每个比例的分子与分母口径)

　　2.根据《证券公司管理办法》，证券公司以包销方式承销股票，包销总金额不得超过净资本的60%，单项包销金额不得超过净资本的30%，并且不得超过人民币3亿元。(重点内容，注意每个比例的分子与分母口径)

　　(二)业务风险控制

　　1.股票承销中的风险防范主要可从以下几方面着手：(确定合理的股票发行价格)、(组织承销团分散承销)、(确定适当的承销方式)、(选择适当的发行时机)、(采用适当的发行方式)。(多选题)

　　2.股票承销中的风险因素主要包括： (承销决策不当)、 (技术操作失误)、(宏观政治经济形势变化)、(股票市场状况变化)等。(多选)

　　3.一般说来，新股发行价格的市盈率应(低于)股票市场上同类型股票的市盈率。(单选)

　　4.合理的发行价格应根据(市场的承受能力)、(发行人的经营业绩)、(发行人的未来发展潜力)、(同类型上市公司的交易价格)来确定。(多选)

　　5.证券公司承销拟公开发行或配售股票的票面总值超过人民币5000万元的，应当由承销团承销。承销团有3家或3家以上承销商的，可设一家副主承销商;承销金额超过人民币3亿元、承销团成员超过10家的，可设2至3家副主承销商。(重点内容，单选、判断)

　　6.有下列情形之一的证券公司，不得成为股票发行人的主承销商或副主承销商：(重点内容，单选、多选、判断)

　　(1)证券公司持有发行人7%以上的股份，或是其前5名股东之一。

　　(2)发行人持有证券公司7%以上的股份，或是其前5名股东之一。

　　(3)发行人与证券公司之间具有其他有重大影响的关联关系。