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2010年证券从业《发行与承销》知识要点:第六章

考试吧特整理了证券从业考试《证券发行与承销》知识要点(2009年版),帮助考生提前梳理知识点,加强理解。
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  4.上市公告书的绪言部分的内容主要包括:(多选)

  (1)编制上市公告书依据的法律、法规名称;

  (2)股票发行核准的部门和文号、发行数量和价格等;

  (3)股票上市的批准单位和文号、上市地点、股票简称和代码等;

  (4)本上市公告书与招股说明书所刊载内容的关系。

  5.上市公告书的发行人概况部分应披露的内容包括:(多选)

  (1)发行人的基本情况;

  (2)发行人的历史沿革,应说明发行人的设立及发展主要历程、历次股权变动情况等;

  (3)发行人的主要经营情况。

  6.上市公告书中股票发行与股本结构部分应披露的内容包括:(多选)

  (1)发行人应披露本次股票上市前首次公开发行股票的情况,主要包括:

  ①发行数量;

  ②发行价格;

  ③募股资金总额;

  ④发行方式;

  ⑤配售比例(如有);

  ⑥配售主要对象(如有);

  ⑦发行费用总额及项目;

  ⑧每股发行费用。

  (2)发行人应披露本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况,包括社会公众认购股票后由承销商包销股票的数量、主承销商及承销团成员分销比例及数量等。

  (3)发行人应披露注册会计师对本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告,以及募股资金入帐情况,包括入帐时间、入帐金额、入帐帐号与开户银行。

  (4)发行人应披露上市前股权结构及各类股东的持股情况,主要包括:

  ①按发起人股、社会公众股等披露股权结构;

  ②披露最大十名股东的名称、持股数、持股比例等。

  7.上市公告书中关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员应披露的内容:(多选)

  (1)发行人应简要披露董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况。

  (2)发行人应按招股说明书准则的有关规定,分别按个人持股、家属持股、法人持股等类别,披露董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份的简况。

  (3)发行人如按规定设置有认股权,应披露认股权计划的主要内容、执行情况,已发放认股权的行权情况等。

  (4)发行人应披露董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份锁定的情况及契约性安排,以及上述人员自愿锁定所持股份声明的主要内容。

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