查看汇总：2014年证券从业考试《投资基金》考前辅导汇总

　　大纲要求：

　　了解基金市场营销的含义与特征，掌握基金市场营销的内容;了解基金产品的设计与定价;了解基金的销售渠道与促销手段。

　　了解基金客户服务的方式;了解销售机构的准入条件;了解有关法规针对基金销售机构职责的规范。

　　熟悉对基金销售人员行为的规范;熟悉对基金宣传推介材料和活动的规范;掌握对基金销售费用的规范;熟悉基金销售适用性的内容;了解基金投资者教育活动的意义;了解基金销售业务信息管理的内容;熟悉基金销售结构内部控制的概念、目标、原则与主要内容。

　　基金市场营销的内容包括目标市场与客户的确定、营销环境的分析、营销组合的设计、营销过程的管理四个层次。基金营销主要由基金管理公司内设的市场部门承担，也可以委托外部机构承担。客户服务是基金营销的重要组成部分。

　　第一节　基金营销概述

　　一、基金市场营销的含义与特征

　　(一)基金市场营销的含义：不能简单等同于推销、销售或者促销。是从市场和客户需要出发所进行的基金产品设计、销售、售后服务等一系列活动的总称。

　　(二)基金市场营销的特点(考点)

　　1.规范性;

　　2.服务性;

　　3.专业性;

　　4.持续性;

　　5.适用性。

　　二、基金市场营销的主要内容

　　(一)目标市场与客户的确定

　　(二)营销环境的分析

　　1.销售机构本身的情况;

　　2.影响投资者决策的因素;

　　3.监管机构对基金营销的监管。

　　(三)营销组合的设计

　　1.产品(Product);

　　2.费率(Price);

　　3.渠道(Place);

　　4.促销(Promotion)。

　　(四)营销过程的管理

　　1.市场营销分析;

　　2.市场营销计划;

　　3.市场营销实施(DID);

　　4.市场营销控制。

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