一、证券投资基金的分类标准和分类介绍(掌握)
法律形式 |
契约型基金、公司型基金等 |
运作方式 |
封闭式基金和开放式基金 |
投资对象 |
股票基金、债券基金、账币市场基金和混合基金等 |
投资目标 |
增长型基金、收入型基金和平衡型基金 |
投资理念 |
主动型基金与被动(指数)型基金 |
募集方式 |
公募基金和私募基金 |
资金来源和用途 |
在岸基金和离岸基金 |
特殊类型基金 |
系列基金、基金中的基金、保本基金、ETF、QDIl基金、分级基金 |
二、股票基金的分类(掌握)
投资市场分类 |
国内股票基金、国外股票基金、全球股票基金 |
股票规模分类 |
大盘股、中盘股和小盘股基金(5亿、20亿 20%、50%) |
股票性质分类 |
价值型股票基金(长线)、成长型股票基金(短线)、平衡型基金 |
按行业分类 |
基础行业基金、资源类股票基金、房地产基金、金融服务基金、科技股基金等 |
投资风格
小盘成长 |
中盘成长 |
大盘成长 |
小盘平衡 |
中盘平衡 |
大盘平衡 |
小盘价值 |
中盘价值 |
大盘价值 |
三、债券基金的类型(掌握)
根据债券种类对债券基金分类
债券发行者 |
政府债券、企业债券、金融债券等 |
债券到期日 |
短期债券(1年)、长期债券(10年以上)等 |
债券信用等级 |
低等级债券、高等级债券等 |
债券基金自身特点 |
标准债券基金、普通债券基金和其他策略债券基金三种 |
四、混合基金的类型
偏股型基金的股票配置比例为50%~70%,债券的配置比例为20%~40%,偏债型基金的债券配置比例较高,股票的配置比例则相对较低;
股债平衡型基金的股票与债券配置比例较为均衡,大约为40%~60%左右灵活配置型基金根据市场状况进行调整股票、债券投资比例,有时股票比例高,有时债券比例高。
五、交易型开放式指数基金(ETF)与LOF(了解)
ETF |
LOF |
实物交易 |
现金与基金份额交易 |
50万份以上 |
1000元以上 |
交易所 |
代销点 |
被动 |
被动、主动 |
15秒净值报价 |
一天一次或几次 |
相关推荐:
课程类别 | 主讲老师 | 必会考点 精讲班
课程时长:20小时/科 学习目标:精讲必考点,夯实基础 ·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架; ·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。 |
专项 提升班
课程时长:3小时/科 学习目标:专项归纳整合,集中突破 ·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练; ·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。 |
考点 串联班
课程时长:3小时/科 学习目标:高频考点强化,考前串联速提升 ·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升; ·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点! |
内部 资料班
课程时长:6小时/科 学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果 ·大数据分析技术与名师经验相结合,编写3套内部模拟卷,系统测试备考效果; ·搭配全套卷名师精讲解析视频,高效查漏补缺! |
报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |||
课时安排 | 20小时 | 3小时 | 3小时 | 6小时 | ||
法律法规 | 刘铁 | 报名 | ||||
私募股权投资 | 刘铁 | 报名 | ||||
证券投资 | 伊墨 | 报名 |
在线课程 |
2022年全程班 |
||
适合学员 | ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生; ②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生; ③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生。 |
在线课程 |
2022年全程班 |
||
适合学员 | ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生; ②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生; ③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生。 |
||
课程内容 | 夯实基础阶段 | 必会考点精讲班
课程时长:20h/科
学习目标:精讲必考点,夯实基础 ·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架; ·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。 |
|
难点突破阶段 | 专项提升班
课程时长:3h/科
学习目标:专项归纳整合,集中突破 ·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练; ·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。 |
||
终极抢分阶段 | 考点串联班
课程时长:3小时/科
学习目标:高频考点强化,考前串联速提升 ·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升; ·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点! |
||
内部资料班
课程时长:6小时/科
学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果 ·大数据分析技术与名师经验相结合,编写3套内部模拟卷,系统测试备考效果; ·搭配全套卷名师精讲解析视频,高效查漏补缺! |
|||
VIP美题·智能刷题 | ★★★ 三星题库 |
每日一练 |
|
真题题库
|
|||
模拟题库
|
|||
★★★★ 四星题库 |
教材同步 |
||
真题视频解析 |
|||
★★★★★ 五星题库 |
高频常考
|
||
大数据易错
|
|||
做题辅助功能 | 练题工具
|
||
VIP配套资料 | 电子资料 | 课程讲义 | |
VIP旗舰服务 | 私人订制服务 | 学籍档案 | |
PMAR学习规划 | |||
大数据学习报告 | |||
学习进度统计 | |||
官网查分服务 | |||
VIP勋章 | |||
节点严控 | 考试倒计时提醒 | ||
VIP直播日历 | |||
上课提醒 | |||
便捷系统 | 课程视频、音频、讲义下载 | ||
手机/平板/电脑 多平台听课 | |||
无限次离线回放 | |||
课程有效期 | 12个月 | ||
增值服务 |
赠送2021年全部课程 | ||
套餐价格 | 全科:¥299 单科:¥298 |