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  【概念股解析】

  华胜天成公告点评:服务器和存储产品出现突破

  华胜天成 600410

  研究机构:申银万国证券 分析师:刘洋(财苑) 撰写日期:2014-05-05

  投资要点:

  开放性决定处理器前景。当前业界最成功的两种处理器IntelX86和ARM的成功均得益于开放性。ARM曾落后于MIPS,以授权的方式将芯片设计方案开放给其他公司,在近十年大获成功。英特尔80386的性能和推出时间均远落后于摩托罗拉的68020,但IBM-PC和微软操作系统的普及带动英特尔市场份额提高,最终战胜对手。PowerPC处理器的性能强,但苹果的操作系统和软件支持滞后,PowerPC体系的商业化发展受到严重限制。

  Power向国内厂商开放,Power8亮相。2013年8月,谷歌、IBM、Mellanox、NVIDIA和Tyan联合倡导成立开源开发社区OpenPower。2014月4月,来自中国的成员增至6家,成员们可参与定制化CPU、服务器、I/O优化设计、开源固件、linuxonPower,甚至整个云数据中心的设计。IBM在4月28日发布Power8技术并推出全新的PowerSystems服务器。根据媒体报道,Power8分析速度比最新的x86系统快50倍。谷歌已展示基于Power8的服务器主板。

  服务器和存储产品出现突破。华胜天成已成为OpenPower基金会成员,并公告与郝庄严、IBM共同成为北京新云系统公司的股东。预计公司先开发及销售PowerPC服务器套装软件,再推出硬件产品。假设每套软件售价为1000美元、每台硬件产品售价为75万元,年销量1万台对应的软件和硬件市场空间分别为0.6亿元、75亿元。华胜天成协同成员企业飞杰信息发布自主研发的存储产品FS6000。尚难以估测存储的收入贡献,每年实现1-2亿元收入较为现实。

  维持“增持”评级。预计2014-2016年收入为52.8、58.1、63.9亿元,净利润为1.27、1.61、1.78亿元,每股收益为0.20、0.25、0.27亿元,2014年净利润快速增长。现价对应较高的市盈率体现业绩反转和商业模式从分销向产品提供商的转变。

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学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
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在线课程
2022年全程班
适合学员 ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生;
②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生;
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适合学员 ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生;
②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生;
③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生。
课程内容 夯实基础阶段
必会考点精讲班
课程时长:20h/科
学习目标:精讲必考点,夯实基础
·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架;
·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。
难点突破阶段
专项提升班
课程时长:3h/科
学习目标:专项归纳整合,集中突破
·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练;
·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。
终极抢分阶段
考点串联班
课程时长:3小时/科
学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升;
·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点!
内部资料班
课程时长:6小时/科
学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果
·大数据分析技术与名师经验相结合,编写3套内部模拟卷,系统测试备考效果;
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